证券之星消息，根据市场公开信息及2月17日披露的机构调研信息，南方基金近期对6家上市公司进行了调研，相关名单如下：

　　1）京北方 （南方基金参与公司电话会议&分析师会议&口头）调研纪要：京北方在AI领域布局中，DeepSeek将带来开源趋势、私有化部署线下闭环及应用效果提升三大变化。银行对数据自主可控要求高，支持开源的潮流将促使更多银行选择性价比更高的私有化部署方案。公司认为用AI agent方式解决银行客户作业流中各节点问题是很大的机遇。公司主要参与后端应用开发和模型调优工作，未来可能会有打包大模型服务等创新方式。大模型会进一步提升智能客服、智能外呼、智能营销的效果。银行对合规和安全要求较严格，ITO和BPO是同步增长的。调优工作具有较高价值，调优具有一定门槛，随着使用时间增长，调优工作的护城河会越来越深。银行使用AI前期主要目的为降本增效，用AI替代常规辅助性工作以降低风险。银行金融机构有信创的明确要求，投入重心会向AI或数据等方面调整。2）斯菱股份 （南方基金参与公司分析师会议&现场交流）调研纪要：斯菱股份在机构调研中表示，主机市场是公司未来发展战略的重要方向之一，募投项目完成后将新增629万套高端汽车轴承年生产能力。在汽车产业智能化升级趋势下，公司已开发出轻量化、高密封性、低摩阻及含智能芯片的轴承产品，但销售占比仍较小。斯菱拥有完善的供应链体系、柔性生产线和丰富的车型覆盖，且有海外全产业链工厂。公司聚焦谐波减速器研发和量产，核心设备已到位，计划今年H1投资第二条产线）奥来德 （南方基金参与公司分析师会议）调研纪要：本次机构调研主要围绕OLED产业的发展展开。8.6代OLED产线将助力产业由“小屏”向“中屏”跃迁，相比6代线代线倍，提高生产效率，降低成本。OLED在智能手机渗透率持续增长，2024年预计达55%，中尺寸市场成为新的增长点。公司线性蒸发源设备打破国外垄断，是唯一国内供应商，适配多种蒸镀机。预中标金额对应京东方一期项目，未来8.6代线建设将打开增长空间。叠层OLED提升亮度、降低能耗，公司材料业务将受益于材料用量增加。公司材料业务在京东方测试通过，设备业务已进入预中标阶段。2024年公司营收5.33亿元，材料业务增长，设备业务下滑。公司利用AI进行材料性能预测和合成路径优化。4）龙芯中科 （南方基金参与公司现场参观）调研纪要：龙芯中科介绍了其产品研发进展，包括2K3000/3B6000M、3B6600、3C6000系列和9000芯片的研发情况。2K0300、1C203、1D100等芯片分别应用于嵌入式处理、电机驱动和流量表等领域。对于2024年的营收和毛利率，公司预计营收与上年同期基本持平，毛利率小幅下降。公司计划在2025年保持人员规模稳定，重点增强销售端力量。5）南山控股 （南方基金参与公司特定对象调研）调研纪要：南山控股在2024年上半年仓储物流业务表现稳定，宝湾物流实现营业收入94,844万元，同比增长7.52%，经营净现金流56,375万元，同比增长6.80%，仓库平均使用率87%。然而，自2023年二季度以来，仓储物流行业面临供应过剩，高标仓供应量增加，经济复苏缓慢，电商和第三方物流需求放缓，导致出租率和租金下降。短期内承租压力持续，中长期来看，物流土地供应缩量，政策促进消费和制造业升级，高标仓需求有望企稳。宝湾物流近年获取新项目力度下降，在建与拟建项目面积超80万平方米，管理输出项目签约6个，为地方国资、实体产业等提供全链条资管服务，管理输出面积超百万平米。华泰宝湾物流公募REIT于2024年10月成功发行，未来将合理设定资产证券化产品的发行节奏。2024年房地产市场整体数据再探新低，公司销售规模和毛利下降，预计亏损主要因促销策略加速库存去化，部分房地产项目出现减值迹象，计提存货跌价准备。公司重视市值管理，提升资产运营管理能力，探索资本手段，响应监管要求，加强投资者管理工作。控股股东暂未提出具体指标要求，重点关注运营质量、转型升级、新业务拓展等方面。新能源业务方面，中国核能科技电站累计装机规模高速增长，储能业务取得突破，零碳园区建设加快。6）华策影视 （南方基金参与公司分析师会议）调研纪要：公司自2024年7月开始介入算力业务，已完成一个项目，客户为浙江算力科技有限公司。2025年1月设立专门团队负责算力业务，规划不超过10亿元预算。暂时只完成浙江算力一个项目，潜在客户包括互联网科技公司、新能源汽车公司等，倾向于与业内公司建立战略合作。国家对2035年建成文化强国目标明确，公司与行业主管部门沟通顺畅，涉及各类题材的项目均顺利完成播出。政策文件提出做强数字影视等数字产品贸易，公司业务涵盖电视剧、电影、动漫、版权运营等，符合政策发展方向。现有算力约2000Pflops，10亿预算可购买约7000P至10000P算力，具体取决于市场价格波动。算力业务处于起步阶段，暂无法展望具体需求和份额，与浙江算力合作良好，但不存在项目获取的唯一性。南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)12858.59亿元，排名4/208；资产管理规模(非货币公募基金)5973.8亿元，排名7/208；管理公募基金数753只，排名4/208；旗下公募基金经理94人，排名6/208。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A，最新单位净值为1.16，近一年增长89.89%。

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